МТС объявила условия присоединения Комстара
Советы директоров МТС и "Комстар-ОТС" рекомендовали провести присоединение "Комстар-ОТС" к МТС. В действительный миг МТС является мажоритарным акционером "Комстар-ОТС" с 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций) и включает финансовые результаты "Комстара" в свою консолидированную отчетность. В результате присоединения, осуществляемого в соответствии с российским законодательством, "Комстар-ОТС" войдет в МТС и прекратит наличие в качестве отдельного юридического лица.
Советы директоров компаний считают, что полное присоединение "Комстар-ОТС" к МТС является стратегически важным для обеих компаний. Присоединение, осуществляемое в соответствии с российским законодательством, должно содействовать полной интеграции абонентской базы МТС и "Комстар-ОТС" и содействовать перекрестным продажам и предоставлению пакета телевизионных услуг и услуг широкополосного доступа клиентам МТС. Ожидается, что в результате присоединения объединенная группа получит новые возможности для синергии, снизит затраты, а кроме того повысит свою конкурентоспособность. На момент приобретения контрольного пакета "Комстар-ОТС" в октябре 2009 г. МТС заявила, что синергии от присоединения составят $200 млн, и на данный момент планируется, что эта сумма будет превышена.
Коэффициент конвертации при присоединении составит 0,825 обыкновенной акции МТС за одну обыкновенную акцию "Комстар-ОТС", что представляет собой 7,7% премию к средневзвешенному по объему торгов коэффициенту конвертации обыкновенных акций МТС в глобальные депозитарные расписки "Комстар-ОТС" за последние три месяца.
Ожидается, что внеочередные собрания акционеров МТС и "Комстар-ОТС", созываемые для голосования по предложенному присоединению, состоятся 23 декабря 2010 г.
Одобрение сделки и рекомендации по ее принятию советом директоров "Комстар-ОТС" основаны на рекомендации специального комитета независимых директоров при совете директоров "Комстар-ОТС".
В рамках процесса присоединения, при условии рассмотрения Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР), МТС сделает добровольное предложение о приобретении до 37 614 678 обыкновенных акций "Комстар-ОТС" по цене 220 руб. за акцию (включая акции, представляющие глобальные депозитарные расписки "Комстар-ОТС"), что составляет 9,0% от уставного капитала "Комстар-ОТС".
Подразумеваемая стоимость по оферте за одну глобальную депозитарную расписку "Комстар-ОТС" составляет $7,16, что представляет 13,1% премию к средневзвешенной по объему торгов цене глобальных депозитарных расписок "Комстар-ОТС" на бирже за последние три месяца.
Позже рассмотрения в ФСФР документы по добровольному предложению будут направлены акционерам "Комстар-ОТС".
Опубликовано: 27 июня 2010